Editar Informações de Cadastro e Personalizar Conta

Na aba Dados do Usuário, é possível atualizar informações de cadastro, como CNPJ, e-mail e telefone e trocar a sua senha.

Na aba Configurações do Sistema, você pode ajustar configurações para atender às necessidades específicas do seu negócio e otimizar o fluxo de trabalho.

Como Acessar

Preferências do Sistema

Data DRE (Competência)

Configure como as datas são consideradas nos relatórios financeiros.

A Data de Competência indica o momento em que uma transação ou evento econômico ocorre, independente de quando o pagamento ou recebimento é efetivado.

Ao optar pela Data Separada, os lançamentos serão configurados com uma data DRE e uma data de caixa diferentes. Isso significa que:

  • A data DRE será utilizada para cálculos e relatórios de desempenho financeiro e indicadores.
  • A data do lançamento será considerada para fluxos de caixa, refletindo o momento real de pagamento ou recebimento.

Ideal para empresas que precisam separar o reconhecimento das vendas do fluxo de caixa. Por exemplo: imagine uma venda anual de R$12.000, onde R$1.000 serão faturados a cada mês. Com a data DRE, é possível contabilizar o valor total de R$12.000 no mês em que a venda foi fechada. Assim, o sistema criará 12 lançamentos mensais de R$1.000 para atualizar o caixa mês a mês, mas todos os lançamentos manterão a mesma data DRE. Dessa forma, o relatório de indicadores mostrará um valor único de R$12.000 no mês do acordo, enquanto o caixa será ajustado mensalmente.
Campos Personalizados

Configure campos adicionais para lançamentos.

Útil para incluir informações adicionais nos lançamentos que podem ser pesquisadas posteriormente. Os campos personalizados aparecerão tanto no cadastro quanto na busca de lançamentos, facilitando o acesso a dados específicos.
Assistente de Gestão

Configure os alertas e monitoramento automático.

Recomendamos manter ativo para melhor controle
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